CRM系统开发|CRM客户关系管理系统主要包括哪些功能？

发布日期： 2025-05-15 阅读量： 作者： 安徽鸿动科技有限公司

CRM管理系统是销售人员必不可少的互联网信息化应用型工具，有效结合线下业务流程实时对线索有效跟进与维护，并且转化为客户和商机，进一步促成合作，为客户提供个性化的服务，最终的目的就是保留老客户吸引新客户，同时增加客户的黏性及忠诚度。

在日常销售活动中，客户资源是命脉，尤其是销售人员对客户的把握度直接决定了业绩，从一个线索转化成客户，需要一整套的销售流程，如果把握不及时就会错失商机，CRM系统主要是为销售人员对线索的有效管理，从而降低销售成本、提高线索的转化效率、缩短销售周期、减少人为造成的失误，扩大销售量从而实现盈利，从而增长企业盈利。

CRM系统的主要功能

1. 线索管理：

企业为销售人员提供线索，系统可以根据一定的分配机制实现自动分配，避免了人工分配不及时所造成的损失。

2. 客户管理：

当首次完成联系即可将有效线索转化为客户，当前洽谈的内容、客户状态、客户意向度、关注点、购买动机、价值估值……为客户打标签，方便后期对客户实时统计汇总有效客户、意向客户、成交客户的占比，帮助销售人员对工作情况的复盘总结。

3. 洽谈进展管理：

每次对客户联络注明每次联系内容、联络方式、下次联系时间，系统可以对长期未联系的客户进行超期预警提示不错失销售商机。

4. 共享客户池：

建立一定的销售机制，时刻鞭策销售人员对客户实时把握，当超期未联系、超期未成交自动调入共享客户池，其他销售人员可以随时到共享客户池挖掘客户，不浪费每一条线索。

5. 销售里程碑管理：

里程碑是有效避免客户流失充分分析客户潜在价值的有效手段，把每一个销售过程用里程碑的方式建立起来，将销售过程流程化管理，让每一个业务人员成为销售专家。

6. 销售漏斗分析：

有效的利用销售漏斗进行复盘分析，每一个销售环节占比以漏斗图加数字形式展现出来，让每一个销售人员真正了解自己的工作过程，及时发现问题并纠正是每一个管理人员的职责所在，培养一支销售铁军从发现问题并解决问题开始，提升每一个销售人员的综合素养是企业发展的命脉。

7. 报价管理：

在销售的过程中在什么情况下可以为客户报价，报价是在成交过程中的最重要的一个环节，记录整个报价过程以免重复报价所造成信息不一致造成客户失去信任感，在成交的路上多了一个障碍。

8. 销售订单管理：

当与客户达成合作的同时需要列出客户的购买记录以及回款计划，方便后期对老客户的维护和再次开发，留住老客户增加客户的忠诚度是增加业绩的有效方法。

9. 统计分析：

实时分析统计客户的购买次数、购买金额、产品信息、收付款等是日常必不可少的工作内容，哪些是大客户、老客户，哪些产品是热销产品，应心中有数。

CRM系统是销售人员必不可少的工具，涉及行业广泛，只要有销售人员就有CRM系统的存在，具有可拓展性强、适用范围广、业务流程灵活的特点，可以将繁琐的表单、数据统一高效地结合起来，可以满足不同业务场景的应用。

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